马云刘强东“坐不住”背后：为何要巨变？为何是此时？

时间拨回2019年9月10日晚，浙江杭州奥体中心，阿里巴巴成立20周年年会，当天卸任阿里巴巴集团董事局主席、回归“马老师”身份的马云坐在观众席第一排，他的左手边是接任者张勇，他的右手边是陪阿里巴巴走过20年的蔡崇信。

　　四年后的9月10日，马云要“右臂换左膀”——蔡崇信将接替张勇，出任阿里巴巴集团董事会主席。

　　▲马云与张勇（左）、蔡崇信（右）在阿里巴巴成立20周年年会现场。来源：阿里巴巴

　　外界将此次蔡崇信接任形容为“出山”。事实上，自2019年从阿里战投负责人的位置上退下之后，蔡崇信就逐渐远离了阿里核心业务。外界更为熟悉的他的身份是NBA布鲁克林篮网队的老板。

　　公开报道显示，蔡崇信从1999年阿里成立到2013年，担任集团CFO（首席财务官）；2014年带领阿里在纽约上市，之后负责战投工作，直到2019年。

　　蔡崇信接任有迹可循。虽然远离阿里核心业务，但蔡崇信在阿里一直担任职务。他不仅是阿里创始人之一，还一直是董事会成员。此外，蔡崇信还长期担任阿里集团董事会副主席、阿里投资委员会成员。阿里3月份“1+6+N”组织变革后，蔡崇信又出任了菜鸟集团董事长和淘天集团董事。

　　“1+6+N”变革指的是在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

　　在“1+6+N”变革后，阿里巴巴集团转型为控股集团，不再直接管理旗下业务部门的日常运营。根据阿里官方表述，控股集团以后主要干三件事：一是支撑协调各业务集团发展，二是成为新技术的发现者和推动者，三是成为创新业务孵化的大本营。

　　可以看出，相比于未来的中心“6+N”，控股集团的角色会慢慢淡化，从“管具体业务”变成了“管未来创新”。而选择蔡崇信作为接任者，阿里看重的是他的战投经验和全球化背景，更重要的一点是“很懂阿里”。

　　蔡崇信上任之后的工作，目前有几点比较明晰。

　　“1+6+N”变革后，“6”和“N”中的阿里云、菜鸟、盒马等已启动上市计划。有分析认为，蔡崇信擅长资本运作，对于推动阿里各业务上市能起到关键作用。

　　此外，在阿里官方给出的评价中，有一句话耐人寻味，“蔡崇信的全球化经验和对宏观环境的洞察，对于阿里巴巴进一步推进国际化是有力的支撑”。作为未来的增长点，在蔡崇信领导下，阿里加速出海、加速全球化的方向是确定的。

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　　“马老师”未放下教鞭

　　阿里近几次巨变，都伴随着马云若隐若现的身影。

　　3月27日，媒体曝出马云已回国。当日，马云现身杭州云谷学校，与校园长们讨论了新一代技术变革对教育带来的挑战与机遇。

　　次日，张勇启动阿里“1+6+N”组织变革，其中一条重要的信息是“具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性”。这次变革被称为“阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革”。

　　一个重要的变化是，多位近年淡出阿里业务一线的合伙人重新进入子集团董事会名单，颇有元老杀个“回马枪”的意味。

　　如这次接任张勇集团CEO职务的吴泳铭在“1+6+N”变革后，就出任了淘天集团董事长，并在阿里巴巴国际数字商业集团和阿里巴巴本地生活集团担任董事。而实际上自2014年后，吴泳铭就远离了阿里业务一线，将更多精力投在 2015 年创办的元璟资本上。

　　此外，吴泳铭亦是马云最早的战友之一。他在1996年就加入了马云的“中国黄页”，3年后成为“十八罗汉”一员。

　　5月18日，阿里巴巴宣布，云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

　　而就在那几天，中新经纬从阿里人士处了解到，马云参加了淘天集团一个内部沟通会。马云指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。他认为，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该“回归淘宝”。他还称，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。

　　6月20日，阿里官宣，张勇卸任后，蔡崇信将接替张勇出任阿里巴巴董事会主席。在消息公布前的6月17日，马云又出现在了杭州阿里数学竞赛决赛的现场。

　　与接任者消息同样引发市场关注的是张勇职务的变化。不担任集团董事会主席和CEO的张勇将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。

　　中新经纬了解到，20日下午，马云、张勇一起现身阿里云园区，俩人边散步边笑谈，马云不时和人群打招呼。

　　马云每一次现身都伴随着阿里变化，且越来越多马云的老战友、阿里创始团队成员扮演重要角色，这将发生何种化学反应尚待进一步观察。但有淘天集团员工在《晚点LatePost》采访中称，已经能在具体业务中感觉到马云在发挥自己的影响力，比如内部近期频繁强调中小商家的重要性、强调阿里电商要回归到最初的淘宝生态等。

　　阿里一系列组织变化背后，是外部市场环境和竞争格局的变化。当前，电商的模式变了，用户变了，各大平台疯狂杀入对方腹地，竞争也更为激烈。可以说，在电商领域，阿里危机感很重。另一方面，淘天集团是阿里利润的主要来源，未来淘宝天猫能否继续增长，决定了阿里巴巴的价值能否提升。

　　大佬回归，伴随着组织变革和打法变阵，京东与阿里步调一致。

　　据媒体报道，2022年，久未露面但在内部拥有绝对话语权的京东创始人刘强东召集所有高管，进行了一场近四小时的管理培训会议。会议上，刘强东的举动主要有三：第一，痛批部分高管，拿PPT骗自己；第二，点出了自己心中讲真话的高管；第三，回忆创业早期的故事，点明低价、效率的关键作用。

　　半年后，2023年5月11日，京东组织巨变，刚任京东集团CEO满一年的徐雷，卸任职务并退休，京东集团CFO许冉接替徐雷的位置。

　　这次调整事前并非没有信号。3月，京东全面上线百亿补贴，用低价重启战斗模式。而在徐雷的策略里，低价不是最重要的，品质才是。

　　今年6月18日是京东正式成立二十周年的日子。在当天发布的全员信中，京东提出了“35711”梦想（京东能有3家收入过万亿元、净利润过700亿元的公司；5家进入世界五百强的公司；7家从零做起市值不低于1000亿元的上市公司；能为国家缴纳1000亿元税收；提供超过100万就业岗位），并称“战斗”是实现“35711”梦想的唯一途径。“每个京东人仍要战斗，战斗，只做第一！”在这封信里，“战斗”一词出现了5次。

　　颇有深意的是，京东618当天，未出现在会场的刘强东被曝现身京东集团总部，用一种特殊的方式向外界传递信号。

　　其实无论是马云的“回归淘宝”，还是刘强东的低价策略，他们感受到的是同一种危险的信号——消费升级的故事没有过去好讲了，传统电商必须通过自我革命，重新出发，迎接新一轮竞争。